2025杭州云栖大会首日传出重磅合作消息，阿里巴巴与英伟达正式宣布在PhysicalAI领域达成深度战略合作，双方技术协同有望重塑物理世界AI应用开发范式，资本市场随即给出积极反馈，互联网板块集体走强。
阿里云人工智能平台PAI将集成英伟达PhysicalAI软件栈，将为企业用户提供数据预处理、仿真数据生成、模型训练评估、机器人强化学习、仿真测试等全链路平台服务，进一步缩短具身智能、辅助驾驶等应用的开发周期。
招银国际认为，本次云栖大会进一步印证了中国AI及云行业相关需求持续起量的趋势，行业发展呈现出模型能力持续提升、基础设施能力持续优化、应用生态逐步繁荣的态势，中国互联网及软件板块具备中长期投资价值。
港股消费ETF（513230）跟踪中证港股通消费指数，指数聚焦以科技、新消费为主的“大消费”概念，持仓阿里巴巴的权重超14%，腾讯权重超17%，同时覆盖周大福、波司登、海底捞等消费股，有望受益于“新消费”及AI主线的双重催化。
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